Rendez-vous

Gérez et partagez vos rendez-vous importants avec votre équipe. Déclenchez des rappels sur votre smartphone.

Conservez-les en mémoire en les associant à vos deals, à vos contacts ou aux sociétés que vous suivez.

Notes

Enregistrez vos notes sur votre smarphone ou votre tablette et retrouvez-les instantanément dans votre CRM.

Partagez-les avec votre équipe et sauvegardez dans un lieu unique toutes les datas qui pourront vous resservir ultérieurement.

Tâches et rappels

Gérez vos tâches, partagez-les ou attribuez-les. Définissez des rappels automatiques.

Saisissez-les ou synchronisez-les avec Outlook, vous êtes libre à tout moment.

Documents

Enregistrez tous les documents importants de vos deals : NDA, Term Sheet, BP, Executive Summary, etc.

Associez ces documents aux sociétés que vous suivez ou centralisez-les dans un répertoire spécifique.

Analyses

Mesurez, évaluez et analysez les indicateurs de performance qui vous intéressent.

Dans DealFabric CRM vous bénéficierez d’autant de tableaux de bord analytiques personnalisés que vous voudrez.

Recherche avancée

DealFabric vous propose une recherche réellement avancée sur toutes les informations importantes pour votre business.

A l’aide de mots clés ou de filtres prédéfinis, trouver l’aiguille dans la botte de foin est un jeu d’enfant…

Synchronisation Outlook

Synchronisation SharePoint

  • Synchronisation des contacts
  • Synchronisation des tâches et des événements
  • Transferts des emails dans le CRM
  • Enregistrement de datas CRM dans Oultook
  • Fonctionnement bi-directionnel
  • Entrée des documents dans SharePoint ou DealFabric
  • Synchronisation bi-directionnelle et instantanée
  • Gestion des droits d’accès
  • Moteur de recherche
  • Suivi des modifications
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Exploitez les applications Microsoft

Toutes les applications bureautiques de Microsoft sont intégrées avec le CRM DealFabric.

Profitez de toutes les fonctionnalités de la suite Office 365 et des autres applications phares de Microsoft et augmentez leur adoption auprès de vos collaborateurs. Votre CRM DealFabric évolue en continu et s’actualise automatiquement avec les dernières mises à jour Office 365, Sharepoint, Power BI, etc.

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